Business Contact Manager para Outlook - como eu o uso?

Os processos e clientes de negócios podem ser gerenciados com o "Business Contact Manager" no Outlook. Nós explicamos como você pode usá-lo.

Use o Business Contact Manager - como funciona

Nas etapas a seguir, explicaremos como usar o software CRM no Outlook.

• Baixe a extensão da Microsoft Store e instale-a.
• Inicie o Outlook e clique em "Business Contact Manager" no canto inferior esquerdo.
• Agora você atingiu o chamado painel. Aqui você tem uma visão geral de todas as funções.
• Graças à função de contatos estendidos no BCM, você tem todos os seus contatos de negócios em exibição - e também em representações ilustrativas, como gráficos, diagramas ou relatórios.
• No histórico de comunicação, você tem uma visão geral de todas as tarefas, notas e e-mails, independentemente de eles já terem sido concluídos ou ainda estarem pendentes.
• Os números de vendas dos funcionários podem ser visualizados no gerenciamento de contatos.
• Você gerencia todos os projetos nas tarefas do projeto. Aqui você pode ver qual projeto foi atribuído a qual funcionário e o status atual. Você verá isso em uma exibição tabular clara.
• A função de geração de relatórios fornece uma visão geral dos números de negócios, vendas e oportunidades de vendas. O BCM contém uma variedade de modelos de relatório, que você pode criar de acordo com seus desejos.

Dica do Office: mostraremos como conceder permissões a outros usuários no Outlook.